Bally’s Intralot договорилась о покупке владельца William Hill за £243 млн {рб}

По условиям сделки, за каждую акцию Evoke акционеры получат 0,537 новой акции Intralot. В качестве альтернативы они могут выбрать денежную выплату в размере 52 пенсов за акцию Evoke. При этом общий объём денежных выплат ограничен суммой £117,1 млн.

Стороны планируют закрыть сделку в IV квартале 2026 года или в I квартале 2027 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.

После объединения текущим акционерам Evoke будет принадлежать около 11,5% акций объединенной компании.

В Bally’s Intralot считают, что покупка позволит существенно усилить позиции компании на регулируемых рынках онлайн-гемблинга. На британском рынке объединенная структура станет вторым крупнейшим оператором онлайн-казино и четвертым по объему онлайн-ставок на спорт.

По оценкам сторон, выручка объединенной компании составит около €3,2 млрд, а скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) — примерно €856 млн по итогам 2025 финансового года.

Руководство Bally’s Intralot оценивает синергетический эффект от сделки в £180 млн до налогообложения. Основные источники экономии — оптимизация маркетинга, повышение операционной эффективности и объединение IT-инфраструктуры.

Одним из важных факторов сделки стало снижение долговой нагрузки Evoke. Компания накопила значительные долги после покупки William Hill и также столкнулась с ростом налогового давления на игорный бизнес в Великобритании.

В рамках соглашения привлечено финансирование на €889 млн от группы кредиторов, включая TPG Credit, Oaktree и OHA. Эти средства направят на рефинансирование долгов, срок погашения которых приходится на 2028 год.

Сделку уже поддержали сооснователь 888 Ави Шакед и семья Шакед, владеющие 19,16% акций Evoke, а также Artemis Investment Management с долей 9,91%. В сумме это поддержка акционеров примерно на 29% капитала компании.

Bally’s Intralot — это совместная компания американской Bally’s Corporation и греческой Intralot. В 2025 году в рамках сделки компании обменялись активами в сегментах онлайн-гейминга и лотерейных технологий. В результате Bally’s получила долю в размере 58% в Intralot.