Главное из апрельского отчёта журнала Online Gambling Quarterly {legalbet}

Развивайте кибер, и всё будет хорошо.

Один из самых известных журналов о беттинге Online Gambling Quarterly выпустил очередной
отчёт, в фокусе внимания которого — итоги 4-го квартала прошлого и 1-го квартала текущего года, а также анализ рынка стран Восточной Европы. Авторы исследования проанализировали бизнес-климат в гемблинг-индустрии, перспективы мобильного беттинга и многое другое.

Бизнес-климат

Эксперты и лидеры отрасли дали оценку текущего состояния рынка и сделали прогноз на ближайший год. Бо́льшая часть опрошенных (55%) говорят об удовлетворительной ситуации в индустрии. Чуть более 12% не согласны с этим и считают бизнес-климат плохим, тогда как просто хорошим его назвала треть респондентов.

Прогнозы экспертов на весь 2023 год аналогичные: 

По сравнению с показателями последних 2 лет оптимизм участников рынка заметно поубавился. В марте 2021 года тех, кто оценивал состояние отрасли как хорошее, был 51%, плохое — 6%. Авторы исследования подчёркивают, что пик оптимизма участников рынка пришёлся на середину 2021 года и с тех пор наблюдается его постоянное снижение.

Компании-лидеры 

Рыночная капитализация крупнейших игроков на рынке гемблинга за последний год выросла, при этом данные могут меняться изо дня в день, поэтому отмеченные ниже показатели представлены по состоянию на 4 апреля 2023 года. 

Самой дорогой компанией снова признана Flutter Entertainment, чья капитализация составила 25,59 миллиарда фунтов. В первую пятёрку вошли шведский разработчик Evolution (22,9 миллиарда), американские MGM (13,29 миллиарда) и Caesars (8,54 миллиарда), а также холдинг Entain (7,41 миллиарда).

Но рыночная капитализация может быть излишне завышенной, поэтому Online Gambling Quarterly рассматривает соотношение стоимости компании к её выручке за 4-й квартал 2022 года (чем меньше, тем лучше). Сильнее всего капитализация задрана у шведского Evolution (64). Например, у Kindred Group этот показатель в 10 раз меньше (>6).

В 1-м квартале 2023 года стоимость акции большинства крупных игроков на рынке беттинга увеличилась. Рост показателя составил чуть более 10%, при этом особняком стоит DraftKings с +75% в активе. Не считая американского гиганта, с 1 января по 31 марта наибольший прирост показали компании-разработчики Catena Media (+58%) и Evolution (+33%).

Привлекательные рынки

Самым интересным по потенциалу рынком названа Латинская Америка, которая впервые обошла США. Следом расположились страны Африки. Наиболее скептические прогнозы по росту касаются стран Западной Европы из-за «зрелости рынков и жёстких налоговых ограничений».  

Восточная Европа стала предпоследней, несмотря на либерализацию отдельных рынков (Венгрия). Сам регион, считают авторы исследования, крайне перспективный, однако ряд факторов (высокая доля серого рынка и малая судебная практика) сдерживают потенциальный рост. По мнению опрошенных инсайдеров, с точки зрения перспектив лидируют Румыния и Болгария.

Перспективные продукты и тренды

Наиболее перспективными продуктами названы «старые добрые» Live-ставки. Отметим лидерство в лайв-направлении зарубежной версии «Марафонбет», которая обошла компании SBOBET и BetStars. 

В следующие 12 месяцев наибольший рост валового игрового дохода (GGR) покажут:

• Live-ставки (+20%);

• мобильный беттинг (+14%);

• продукты с применением ИИ (+14%);

• ставки на киберспорт (+11%);

• криптобеттинг (+11%).

Мобильный беттинг для крупнейших игроков на рынке остаётся основным каналом извлечения выручки и приносит чуть более 76% всего дохода операторов. 

Подведены также итоги последнего квартала 2022 года. Выручка операторов по сравнению с 4-м кварталом 2021-го в среднем увеличилась на 56%, что легко объясняется проведением чемпионата мира по футболу. При этом медианный показатель роста составил 23%, что может свидетельствовать о более существенном росте числа клиентов с чеком покрупнее (об этом чуть позже).

О поведении игроков на ЧМ в Катаре

В исследовании OGQ также затронуты некоторые итоги прошедшего чемпионата мира. Были рассмотрены самые быстрорастущие рынки по объёму игроков, наиболее популярные матчи, дни и стадии и многое другое.

Больше всего новых игроков в проанализированных компаниях появилось в Бразилии (955 тысяч человек), что в 2 раза превышает суммарное число поступивших клиентов в оставшихся странах пятёрки:

• Италия — 195,3 тысячи;

• Великобритания — 139 тысяч;

• США — 66,2 тысячи;

• Чили — 58,1 тысячи.

Средняя сумма ставки на матчах чемпионата мира составила 7,17 евро, что на 10% больше, чем на играх прошедшего в 2021 году Евро-2020 (6,58 евро). К слову, российские букмекеры по итогам чемпионата также отмечали рост в сравнении с последним чемпионатом Европы: в «Бетсити» говорили о росте на целых 47%, в БК PARI — на 15%.

Если суммарная средняя ставка оказалась чуть выше 7 евро, то в отдельных странах она была в несколько раз больше:

• Франция — 51,2 евро;

• Канада — 21,65;

• Кипр — 17,23;

• Румыния — 15,65;

• Ирландия — 15,44.

Что интересно, на долю мобильного беттинга, который назван самым перспективным направлением для работы операторов, пришлось лишь 15% от объёма всех ставок на прошедшем чемпионате мира. Похоже, в среднем в мире те, кто играет часто и/или крупно, до сих пор предпочитают веб.

Маркетинг

Специалисты Online Gambling Quarterly изучили запросы по ключевым словам в ряде поисковиков, а также проанализировали социальные сети букмекерских компаний и наиболее известные аффилейт-сайты.

В странах Восточной Европы набралось 327 аффилейт-сайтов. Лидером в регионе стала компания Unibet (51%), которая присутствует у большинства партнёров. В Венгрии и Румынии букмекер также стал самым большим рекламодателем. Следом по представленности расположились компании Betano (42%) и Superbet (42%).

Наиболее важными платформами для позиционирования и представленности брендов названы Twitter, Facebook* и Instagram* (* является частью Meta, признанной в России экстремистской организацией; доступ к ресурсам ограничен). В Twitter лучшие по количеству подписчиков короли мемов и ситуативной рекламы из Paddy Power (700 тысяч), в Инсте улучшила работу британская версии 1xBet (493 тысячи подписчиков — самый большой рост).

Маркетинговые затраты компаний в последнем квартале 2022 года выросли на 16%, при этом средняя маржинальность вложенных средств за исключением новосозданных брендов оказалась на уровне 28%. Несмотря на малую событийность в 2023-м, авторы исследования говорят о том, что существенный рост расходов на маркетинг станет обязательной частью работы для любого оператора.

Выводы

Общее настроение у участников отрасли последние 1,5 года становится всё более негативным. На фоне старых, устоявшихся и ужесточающихся европейских рынков привлекательно выглядят остальные регионы, в особенности Латинская Америка. Например, в Бразилии легальный рынок беттинга в скором времени станет реальностью.

Меняется и продуктовый фактор: становится всё больше инновационных предложений. В частности, микробеттинг и криптобеттинг — одни из самых быстрорастущих направлений в отрасли. Проникновение искусственного интеллекта в гемблинг-продукты, набирающие популярность киберспорт и криптовалютные средства платежей — рынку придётся неизбежно подстраиваться под запросы меняющейся аудитории. Недаром на недавней конференции Sigma в Дубае в центре внимания были как раз кибер, метавселенные и крипта.