Главное из отчёта УЕФА о европейском клубном футболе {legalbet}
О спонсорстве, коммерции и стоимости телеправ.
Очередной год — очередной отчёт УЕФА. Исследование «Европейский клубный ландшафт» затрагивает всё, что касается финансов и спонсорства в европейском футболе. Экономические тенденции, главные тренды и не только — Legalbet приводит самое интересное из
Гемблинг-компании — главные титульные спонсоры
Представители гемблинг-индустрии снова стали лидерами по неймингу национальных чемпионатов. Из 55 европейских лиг титульные спонсоры есть у 42, на букмекеров и другие компании из сферы азартных игр приходится 16 чемпионатов. Следом идут компании из финтеха (13).
По сравнению с предыдущим годом, число чемпионатов с проданными правами на нейминг не изменилось. Некоторые компании спонсируют сразу несколько чемпионатов: Optibet — высшие лиги Латвии и Литвы; БК Fortuna — чемпионаты Чехии и Словакии.
Нет титульного спонсора у АПЛ, Бундеслиги и ещё 11 национальных европейских чемпионатов.
В кубковых соревнованиях лидерами снова стали компании из гемблинг-индустрии: среди 35 национальных кубков и кубков лиги букмекерам и онлайн-казино принадлежат права на нейминг 15 турниров.
Схожая ситуация наблюдается и на уровне команд. Титульный спонсор есть у 182 клубов высших европейских футбольных дивизионов, и 49 (27%) заключили сделки с гемблинг-компаниями.
Следом расположились сферы финансов (13%), розничной торговли (9%), промышленности (9%), строительства и недвижимости (8%).
Законодательство 18 европейских стран запрещает гемблинг-компаниям быть титульными спонсорами футбольных клубов. Среди них высшие лиги Испании, Франции, Италии и Нидерландов.
Чемпионатами (только высшие дивизионы) с наибольшим представительством титульных спонсоров из гемблинг-индустрии стали Болгария (94% команд), Греция (85%), Португалия (72%), Армения (71%), Кипр (64%) и Россия (53%).
Трансферные тренды
В АПЛ темпы роста трансферной активности в 2022 году оказались беспрецедентны: активность клубов Премьер-лиги выросла почти на 80% в годовом исчислении. Англия — единственная страна среди топ-5 лиг, чьи трансферные расходы превысили показатель 2019 года. С 2012-го суммарные расходы на трансферы клубов АПЛ увеличились на 2,3 миллиарда евро, тогда как в других ведущих лигах наибольший рост показала Лига 1 — 454 миллиона.
При этом в последние годы у чемпионатов из топ-5 лиг наблюдается катастрофический спад по темпам роста трансферных расходов. Сильнейшее падение у клубов Серии А — до 3,9% в год вместо допандемийных темпов в 15,7%. У остальных топ-чемпионатов падение в 1,5-2 раза, и только в АПЛ наблюдается даже не сокращение, а рост — с 12,9% до 13,9%. Если коротко, то после пандемии на трансферы стали тратить больше только в Англии.
Более трети (34%) от всех европейских трат на трансферы приходится на 5 ведущих европейских чемпионатов. Количество масштабных сделок (50+ миллионов) в 2022-м вышло на допандемийный уровень.
Количество сделок в разных ценовых диапазонах
Ценовой диапазон, млн евро | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50+ | 16 | 10 | 5 | 16 |
20—50 | 69 | 39 | 32 | 46 |
10—20 | 82 | 55 | 56 | 81 |
5—10 | 90 | 65 | 73 | 83 |
2—5 | 145 | 111 | 90 | 120 |
<2 | 623 | 604 | 631 | 673 |
Всего | 1027 | 884 | 884 | 1019 |
Финансовые показатели
Доходы клубов за последнее десятилетие выросли во всех без исключения ведущих лигах Европы. Круче всех снова клубы АПЛ: выручка на 2,8 миллиарда евро больше, чем в 2012-м, при среднегодовых темпах роста в 8,5%. Все остальные ведущие чемпионаты уступают и по суммарному показателю, и по темпам роста.
Топ-5 национальных чемпионатов генерируют львиную долю выручки в европейском футболе — почти 72%. Сразу четверть приходится на АПЛ.
При этом средний европейский клуб оказывается катастрофически убыточным. Совокупные убытки клубов за 10 лет достигли 7,7 миллиарда евро, основная доля пришлась на 2020 и 2021 годы. Больше всего пострадал матчдэй — на эту статью приходится 4,3 миллиарда убытков. Минусы от коммерции и продаж телеправ — 1,3 и 1 миллиард соответственно.
Заметно большую роль на этом фоне стала играть поддержка со стороны государства: правительства стран напрямую влили в европейский футбол 900 миллионов долларов за 10 лет.
Теперь подробнее про каждую статью доходов и расходов.
Коммерция и спонсорство
В связи с тем что не все клубы отчитались (только 145 из 35 стран), в исследовании УЕФА приводятся данные по 2021 году. Это происходит не в первый раз: в прошлогоднем отчёте авторы предоставили информацию по 2020-му.
Рост спонсорских и коммерческих доходов был неравномерным на протяжении последнего десятилетия. Наилучшие темпы роста показала (вот так сюрприз) АПЛ — 10,9%. В других топ-чемпионатах показатели заметно ниже: Лига 1 (8,9%), Ла Лига (8,1%), Серия А (5,9%) и Бундеслига (4%).
Чемпионат | Доход от спонсоров и коммерции в 2021 году, млрд евро |
Англия | 1,639 |
Германия | 1,105 |
Испания | 0,851 |
Италия | 0,651 |
Франция | 0,531 |
Россия среди стран-соседей — безоговорочный лидер что по объёму, что доле коммерческих доходов. Более полумиллиарда евро заработали российские клубы в отчётном 2021 году. Хуже всего ситуация в чемпионатах Армении (0,3 миллиона), Грузии (1,1 миллиона) и Молдовы (2 миллиона).
Чемпионат | Доход от спонсоров и коммерции в 2021 году, млн евро |
Россия | 542 |
Казахстан | 23 |
Азербайджан | 13,1 |
Беларусь | 13 |
Молдова | 2 |
Грузия | 1,1 |
Армения | 0,3 |
В европейских клубах, уже отчитавшихся по 2022 году, рост коммерческих и спонсорских доходов составил 20%.
Доходы с матчдэй
Эта статья была основным источником поступлений для клубов до 80-х годов прошлого века. Ситуация значительно изменилась благодаря более крупным спонсорским сделкам и взрывному росту стоимости телеправ. Клубы с самыми большими стадионами перестали быть автоматически самыми богатыми.
Доходы с матчдэй показали наибольший спад в связи с пандемией ковида. Из-за того что в отчёте УЕФА предоставлена информация по 2021 году, назвать их объективными нельзя: спад в уровне доходов по сравнению с 2019-м составил 85%, что кардинально отличается от ситуации в 2022-м, когда практически все европейские лиги сняли коронавирусные ограничения и зрители вернулись на домашние стадионы своих любимых клубов.
О телеправах
Продажа телевизионных прав — крупнейший источник дохода для большинства клубов. Деньги от телевидения в топ-5 лигах прибывали более быстрыми темпами, чем в лигах среднего уровня — на их долю пришлось 87,5% всех доходов от продажи телеправ за последние 10 лет. Начиная с 2012 года, по среднегодовым темпам роста наиболее успешными чемпионатами были немецкий (14,1%), английский (10,9%) и испанский (10,8%).
По стоимости телеконтракта на сезон-2023/24 АПЛ снова впереди планеты всей — 3,944 миллиарда евро. Следом идут Ла Лига (2,029 миллиарда), Бундеслига (1,249 миллиарда), Серия А (1,132 миллиарда) и Лига 1 (660 миллионов). Клубы российской Премьер-лиги от телетрансляций получили в 2021 году 33 миллиона евро.
При распределении средств от продажи телеправ европейские лиги активно применяют смешанную систему. Практически везде (83%) ТВ-деньги полностью или частично делят поровну между всеми клубами лиги. Зависимость от спортивного результата используют 64% чемпионатов, 38% — привлекательность клубов.
В РПЛ часть таких доходов распределяют между клубами поровну (60%), другую часть — на основе спортивного результата (40%). Среди стран постсоветского пространства единственные лиги, где фактор успешности выступления не рассматривается, — чемпионаты Азербайджана и Молдовы.
Чемпионат | Распределяются равномерно, % | На основе «привлекательности» клубов, % | На основе спортивного результата, % |
Англия | 50 | 25 | 25 |
Германия | 53 | 5 | 42 |
Испания | 50 | 25 | 25 |
Италия | 50 | 20 | 30 |
Франция | 45 | 29 | 26 |
Россия | 60 | — | 40 |
Беларусь | 18 | 3 | 79 |
Армения | 50 | — | 50 |
Азербайджан | 100 | — | — |
Молдова | 100 | — | — |
Поступления от УЕФА
Доходы УЕФА распределяются между клубами согласно выступлениям в еврокубках и включают в себя:
-
призовые деньги;
-
деньги за участие в нецентрализованных матчах отборочного раунда;
-
«солидарные выплаты», выплачиваемые клубам, не прошедшим квалификацию на соревнования УЕФА, но получающим инвестиции на развитие молодёжи.
С 2000 года более 1,5 тысяч европейских клубов получили от УЕФА 1,7 миллиарда евро.
По среднегодовым темпам (доходов от Союза) с 2012 года лучшего всего себя чувствует не АПЛ, а Лига 1 — рост составил 16,3%. Далее расположились чемпионаты Испании (13%), Италии (12%), Англии (11,6%) и Германии (10,7%).
Чемпионат | Поступления от УЕФА в 2021 году, млн евро |
Англия | 515 |
Испания | 420 |
Германия | 362 |
Италия | 328 |
Франция | 277 |
Россия | 66 |
Молдова | 23 |
Азербайджан | 8 |
Казахстан | 6 |
Армения | 4,3 |
Беларусь | 3 |
Грузия | 1,9 |
Выплаты от УЕФА — 13% всех поступлений европейских клубов. В 20 чемпионатах доля превышает 30%, включая такие страны, как Хорватия, Чехия, Греция и Сербия.
Что прибыльнее всего. И где
Общая картина в плане выручки европейских клубов оказалась следующая. На коммерческие и спонсорские доходы больше всего рассчитывают в РПЛ — две трети от всех поступлений приходится именно на эту статью. В топ-5 лигах наибольшая доля приходится на клубы Бундеслиги (36%), а хуже всех в этом направлении работают высшие лиги Армении (3%), Молдовы (8%) и Грузии (11%).
Доходы от телетрансляций важнее всего для АПЛ: помимо лидерства в абсолютном выражении, среди ведущих чемпионатов наибольшая доля доходов от телеправ приходится именно на этот чемпионат (59%). Но недалеко расположились клубы Серии А (54%).
На поступления от УЕФА больше всего рассчитывают высшие лиги Молдовы (85% — первое место во всей Европе), Армении (43%) и Азербайджана (29%).
Распределение по статьям доходов клубов в 2021 году (%)
Страна | Спонсорство и коммерция | Матчдэй* | Телеправа | Выплаты от УЕФА |
Англия | 29 | 2,4 | 59 | 9 |
Германия | 36 | 2,2 | 34 | 12 |
Испания | 28 | 1,6 | 52 | 14 |
Италия | 25 | 0,7 | 54 | 13 |
Франция | 34 | 2 | 35 | 17 |
Россия | 66 | 4 | 4 | 8 |
Азербайджан | 47 | >0 | >0 | 29 |
Беларусь | 32 | >0 | >0 | 7 |
Казахстан | 29 | >0 | >0 | 8 |
Грузия | 11 | 2 | >0 | 19 |
Молдова | 8 | 3 | >0 | 85 |
Армения | 3 | >0 | 1 | 43 |
* в 2021 году, данные устаревшие: большинство ограничений на посещение матчей сняты.
Зарплатный фонд
Фонд заработной платы сотрудников европейских клубов рос в течение последнего десятилетия, при этом игроки, тренерский штаб и менеджмент были основной статьёй расходов.
Заработная плата персонала в клубах АПЛ увеличилась более чем вдвое — на 106%. Ближе всего к подобным темпам роста с 2012 года подобрались в Германии (95%) и Испании (93%), хотя в натуральном выражении разрыв между английскими и другими клубами существенно увеличился.
Страна | Фонд заработной платы, млрд евро | Фонд заработной платы игроков, млрд евро | Доля расходов на з/п от выручки, % | Доля з/п игроков от выручки, % |
Англия | 3,940 | 3,047 | 71 | 55 |
Испания | 2,186 | 1,831 | 73 | 61 |
Италия | 2,070 | 1,718 | 81 | 67 |
Германия | 1,920 | 1,490 | 63 | 49 |
Франция | 1,588 | 1,207 | 101 | 77 |
Россия | 0,402 | 0,163 | 69 | 49 |
Среди ведущих чемпионатов на зарплаты футболистов в процентном соотношении больше всех тратят в Турции (78%), Франции (77%) и Бельгии (75%). Почти всю выручку на зарплаты персонала, включая игроков, тратя в Эредивизи (94%), Бельгии (95%), а в Лиге 1 так вообще, судя по всему, лезут ради этого в кредит — 101% 🙂
Суммарно же по всем европейским чемпионатам средний показатель распределения зарплаты на персонал и игроков составляет 75% и 58%, соответственно. Общие расходы всех клубов на персонал в отчётном году превысили 15 миллиардов евро. Данных по странам СНГ и ближнего зарубежья УЕФА не предоставил.
Источник: Legalbet