Как растут доходы от болельщика в РПЛ (от РБ)

Два года Covid19 дали возможность посмотреть, как пандемия повлияла на структуру доходов российских клубов. Поскольку отчетность клубов по итогам 2021 года еще не готова, то предлагаю сравнить данные 2019 и 2020 года, а также оценить возможные результаты уходящего 2021 года.

Структура доходов

По итогам 2020 года клубы-участники РПЛ сезона 2021/22 году получили операционный доход в размере 63,44 млрд. рублей. Это на 3,5% больше чем клубы участники РПЛ сезона 2020/21 годов за 2019 год.

Конечно, можно сказать, что вылетели «Ротор» и «Тамбов» и их место заняли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», и этим объяснить прирост в 2,16 млрд рублей. Но на самом деле это не совсем так: «Крылья» и «Нижний» совокупно добавили только 0,6 млрд.рублей, заверяю, что клубы РПЛ прибавили в общем.

Но учитывая курсовую разницу, доходы клубов снизились на 9,6% с €847,4 млн в 2019 году до €765,8 млн в 2020 году.

Что же произошло со структурой доходов клубов РПЛ в 2020 году? Если посмотреть данные в таблице ниже, то видно, что сильнее всего упали доходы в дни матчей. Падение в 2020 году составило 1,85 млрд рублей или 34%. Это объяснимо – матчи из-за пандемии проходили или без зрителей или с большими ограничениями по вместимости.

Падение выручки от matchday в итоге было компенсировано другими статьями доходов. В первую очередь, за счет роста поступлений от организаторов соревнований на 2,47 млрд рублей (+26,1% к 2019 году). Основная их часть пришлась на поступления от УЕФА. Как-никак, три российских клуба участвовали в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2020/21 года: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Только один «Краснодар» в Лиге чемпионов заработал €27,1 млн призовых или почти 2,2 млрд рублей.

Но для большинства клубов источником замещения выпавших доходов от matchday стал прирост коммерческих доходов на 2,02 млрд рублей (+6% к 2019 году). При этом отмечу одну интересную деталь. Коммерческая выручка «Краснодара» уменьшились в 2020 году на 1 млрд рублей, что как раз было компенсировано ростом доходом от соревнований на 1,5 млрд. рублей в 2020 году к 2019 году.

Не устали от цифр? Тогда продолжаем!

По итогам 2020 года в РПЛ сформировалась «великолепная восьмерка» клубов с доходами от 2 млрд рублей, на которые приходится 86% всех доходов РПЛ. Их и рассмотрю подробнее.

Топ-8 по доходам

Восьмерка клубов заработала в 2020 году 54,4 млрд рублей, что на 1,1 млрд больше чем в 2019 году. Это 51% от суммы прироста доходов лиги в 2,16 млрд рублей.

Пять из восьми клубов увеличили свои доходы в 2020 году, а «Динамо» и «Рубину» удалось увеличить их на 46,3% и 30,2% соответственно. Доходы «Рубина» выросли за счет роста прочих операционных расходов с 1,05 млрд рублей до 2,2 млрд рублей, что, вероятно, связано с необходимостью увеличения доходной части для погашения убытков прошлых лет.

Благодаря такому росту прочих доходов чистая прибыль «Рубина» составил 1,9 млрд рублей – и в результате уменьшились накопленные убытки прошлых лет и сократилась кредиторка. Доходы «Динамо» выросли в основном за счет роста коммерческих доходов с 3,7 млрд рублей до 5,5 млрд рублей.

Структура доходов восьмерки клубов РПЛ в 2019 году следующая:

По итогам 2020 года структура доходов великолепной восьмерки немного изменилась  и выглядит следующим образом

Как видно из графиков, больше всего пострадали доходы matchday, которые были компенсированы большинством клубов за счет роста коммерческих доходов, а именно ростом спонсорских средств и, в первую очередь, средств от основных спонсоров клубов. При этом для “Динамо” доля коммерческих доходов по итогам 2020 года составила 89% увеличившись по сравнению с 2019 годом и являясь рекордом не только для клубов восьмерки, но и всей РПЛ.

Доходы в дни матчей в 2020 году

Поскольку больше всего пострадали доходы клубов в дни матчей, предлагаю посмотреть как они изменились за два года. Также можно увидеть, для каких клубов доходы от проведения матчей стратегически важны.

Как видно, минимум для четырех клубов в 2019 году («Краснодара», «Ростова», ЦСКА и особенно «Спартака») доходы от болельщиков соответствовали среднеевропейским показателям клубов из Топ-5 чемпионатов. А это значит, что клубы действительно начали зарабатывать на болельщиках.

Однако пандемия COIVD внесла свои коррективы и все клубы, за исключением «Динамо», понесли серьезные потери от пандемии в связи с ограничениями посещаемости. Исходя из отчетов, доходы от болельщиков по-прежнему наиболее важны «Спартаку» и отсутствие болельщиков на стадионе бьет по клубному бюджету. В 2020 году они составили 1,02 млрд рублей или 19% общих доходов за 2020 год.

Да, доходы matchday в «Спартаке» стали меньше, чем в 2019 году, но по прежнему важны. Для всех остальных клубов восьмерки эти доходы составили менее 10% от всей выручки по итогам 2020 года.

Вот здесь имеет смысл посмотреть на эти цифры под углом посещаемости матчей РПЛ в 2019-2020 годах и возможно спрогнозировать результаты клубов в 2021 году.

Посещаемость клубов

В сезоне 2020/21 годов РПЛ оказалась одной из немногих европейских лиг на матчи которой можно было приходить болельщикам. В итоге российская лига даже установила своеобразный рекорд став лигой №1 в Европе по посещаемости данного сезона.

Однако, поскольку отчетность клубов РПЛ формируется на основании календарного года, то и посещаемость надо анализировать по итогам календарного, а не спортивного года.

По итогам 2019-2021 годов посещаемость клубов нашей восьмерки во всех соревнованиях (РПЛ, Кубок Росси и Еврокубки) представлена в таблице.

В таблице мы видим, что посещаемость в 2020 году снизилась для всех клубов более чем от 41% («Рубин») до 75% («Краснодар») в год. Однако в 2021 году клубы показали разнонаправленное движение показателей посещаемости в сравнении с прошлым годом. Так, у «Локомотива», «Динамо» и «Рубина» посещаемость даже увеличилась, тогда как у других клубов она продолжала снижаться: например, у ЦСКА она упала на целых 39% к 2020 году, что связано с тем, то армейцы осенью не играли в Еврокубках в отличие от предыдущего года.

Доходы с одного болельщика

Итак, мы видим падение посещаемости на 67% в 2020 году для клубов «большой восьмерки», а падение доходов составило только 33%. И здесь можно проанализировать очень важный показатель – доход с одного болельщика. Для этого надо поделить доходы от matchday на посещаемость и получить доход с 1-го болельщика.

Итак, меньше всех в РПЛ с болельщиков в 2019-2020 годы зарабатывают «Рубин» и «Ростов». При этом если в «Рубине» и зарабатывают мало, и ходят мало, то в «Ростове», который уже давно в тройке клубов РПЛ по посещаемости, не сильно увеличивают средний чек с болельщика, а берут массовостью.

В доковидные времена на матчи «Ростова» с условными «Уралом», «Ахматом» или «Крыльями» приходило больше болельщиков, чем на матчи с этими командами в Москве с участием «Спартака». Еще это объясняется тем, что средняя зарплата в Ростове сильно отстает от московской и питерской.

Но посмотрите цифры для других клубов восьмерки. Рост доходов с одного болельщика увеличился для «Локомотива», «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» более чем в два раза. Казалось бы – пандемия и люди располагают меньшими доходами. Однако данный рост объясняется очень просто: если простых болельщиков на трибунах стало меньше, то VIP-болельщиков и владельцев лож – нет. И, собственно, за счет доходов от VIP-клиентов увеличился и средний чек болельщика.

Поэтому в «Ростове» и «Рубине» не произошел такой всплеск: вероятно, доходы от VIP-болельщиков минимален в их клубных бюджетах. Им надо искать ценовое предложение, которое позволит сделать оптимальное предложение для VIP-болельщиков.

Каких итогов ждать от 2021 года

Отчетность клубов появится только весной 2022 года, и что она нам принесет пока неизвестно. Однако уже можно предположить, что доля доходов от болельщиков в структуре выручки клубов вряд ли сильно изменится. Вероятно мы даже увидим ее сокращение, поскольку посещаемость для ряда клубов снизилась и вряд ли клубы сильно увеличили доходы с одного болельщика.

На основе показателей посещаемости в 2021 году и среднего чека в 2020 году можно предположить, что восьмерка клубов может заработать на проведении матчей в диапазоне 3-3,5 млрд рублей, что будет сопоставимо с уровнем 2020 года. При этом самый большой прирост в двузначном диапазоне должен произойти у «Динамо» и «Рубина», которые показали значительный прирост посещаемости в 2021 году.

И если у «Рубина» не будет в отчетности 2021 года дополнительных «прочих операционных доходов», то клуб сможет даже увеличить долю доходов от болельщиков в структуре своей выручки.