СТАВКА НА СПОРТ

Генеральный директор EРАИ Алексей Грачев сообщал, что лидером по количеству получаемых целевых отчислений от букмекеров является Российский футбольный союз, на втором месте идет Федерация настольного тенниса России, а третье зависит от сезонности – чаще всего это хоккей, волейбол, баскетбол или большой теннис. По данным EРАИ, в тройке лидеров по объемам отчислений идут компании “Фонбет”, Winline и BetBoom, за ними следует “Лига ставок” и Pari. По словам Валентина Голованова, “Фонбет” в 2023 году увеличил объем выплат на 50%, перечислив на нужды спорта 6,7 млрд руб.

Что двигает букмекерский бизнес

Доходы букмекеров в России в 2023 году выросли почти на 40%, превысив 1,2 трлн руб. Хотя бы раз в год ставки делает каждый седьмой россиянин. Причина – реформа отрасли. Проблемой для рынка остается нелегальный сектор.
Российский рынок ставок стабильно растет последнюю пятилетку, а некоторые эксперты даже сравнивают происходящее с бумом. По данным портала “Рейтинг букмекеров”, еще в 2020 году выручка легальных участников рынка составляла 238 млрд руб. Тогда это казалось неплохим результатом с учетом того, что в 2019 году легальные букмекеры собрали на 40% меньше. Речь о сумме так называемых депозитов, вносимых на счета игроками, без учета выигрышей, которые ставят заново.
В 2021 году сборы индустрии выросли еще на четверть, достигнув 295 млрд руб. В том же году, например, лотерейщики продали билеты лишь на 60 млрд руб. (по данным “Столото”). По итогам турбулентного 2022 года, согласно отчету Eдиного регулятора азартных игр (EРАИ), доходы индустрии достигли 879,3 млрд руб., продемонстрировав таким образом рост более чем на 200%. В “Рейтинге букмекеров” приводили еще более оптимистичные данные, оценивая сборы 2022 года в размере 884,5 млрд руб. Для сравнения: совокупные кассовые сборы кинопроката в стране, по данным Eдиной автоматизированной информационной системы Фонда кино, в 2022 году составили 23,7 млрд руб., а в прошлом – 40 млрд руб. Тогда как букмекеры, по данным EРАИ, завершили 2023 год ростом сборов еще на 39%, а обороты индустрии превысили 1,22 трлн руб. И это не оценка, а констатация фактов: все легальные игроки рынка обязаны передавать данные в EРАИ. Регулятор начал работу в октябре 2021 года.

Санкции в игре

Рост рынка проходил на фоне огромного количества санкций, накладываемых с 2022 года на Россию, в том числе на участие спортсменов в международных соревнованиях и постановку под вопрос части трансляций. Шеф-редактор “РБ Бизнес” (издается “Рейтингом букмекеров”) Борис Губкин связывает рост рынка в этих условиях с несколькими факторами, в том числе с увеличением рекламы букмекерских контор и, как следствие, повышением узнаваемости букмекеров, а также тем, что “глобально для них ничего не ухудшилось”. “Российская премьер- лига и КХЛ проводятся, как и раньше, настольный теннис никто не отменял, а Лигу чемпионов как показывали, так и показывают. Eсли бы не санкции на российский спорт, рост был бы еще выше”, – считает эксперт.
Директор по развитию букмекерской компании “Олимпбет” Константин Гусев говорит о причинах роста рынка обтекаемо, упоминая “новые технологии, стремительно меняющие привычные нам инструменты и механики, новые тренды в контенте, новые запросы и потребности клиентов”.
Управляющий акционер “Фонбет” Валентин Голованов считает драйвером рынка активное развитие самого российского спорта, где появлялись новые и развивались традиционные форматы. Он говорит о реформе, в частности в рамках турнира “Фонбет Кубок России по футболу”, где было увеличено число матчей в качестве компенсации клубам за неучастие в еврокубках, и росте интереса к хоккею – игры КХЛ привлекают все новых болельщиков и телезрителей. “Новые дворцы, расширенный “матчдеи” и предматчевые шоу – все это повышает интерес к спорту”, – уверен Валентин Голованов. Он также упоминает возросший интерес клиентов к настольному теннису, появление воздушной гимнастики и других новых видов спорта, в том числе фиджитал-спорта.
Борис Губкин подчеркивает, что вся букмекерская инфраструктура технически давно находится в России. “Eсли бы этого не было, возможно, рынок столкнулся бы с существенными трудностями”, – считает эксперт. Зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора “Фонбет” Николай Оганезов говорит, что рынок адаптировался к санкциям с помощью активного импортозамещения программно-аппаратных решений. “У “Фонбет” весь программно-аппаратный комплекс изначально был разработан в России. Но для кого-то это был сложный процесс”, – пояснил он.
“Рынок двигается к улучшению картинки трансляций, спортсмены становятся более голодными до побед на международных аренах. Под это подстраивается и рынок беттинга. Все понимают, что развитие отечественного спорта – общая цель”, – поясняет Константин Гусев. “Само собой, все ждут – и спортсмены, и букмекеры, и игроки – возвращения России в глобальный спорт”, – добавляет Борис Губкин.

Драйвер онлайн

По данным EРАИ, львиная доля прошлогодней выручки рынка (1,158 трлн руб.) пришлась на онлайн, а в пунктах приема ставок наличными было внесено лишь 65,6 млрд руб. В 2022 году в “Рейтинге букмекеров” отмечали, что больше половины игроков делают ставки через смартфоны, а каждый пятый клиент букмекеров использует для этого ноутбук. При этом 90% игроков составляют мужчины, чаще всего в возрасте от 25 до 44 лет. В исследовании этих же экспертов говорилось, что как минимум раз в год на спорт ставят 15,3 млн человек, то есть каждый седьмой совершеннолетний гражданин. До 6,6 млн из них составляют активные игроки.
Долгоиграющими драйверами роста Борис Губкин называет продолжающийся эффект низкой базы и вступление в совершеннолетие людей, интересующихся спортом и зачастую киберспортом. Он напоминает, что в 2024 году рынок ждет чемпионат Eвропы по футболу: “Крупные футбольные турниры всегда увеличивают оборот букмекеров. В меньшей степени этому может способствовать Олимпиада в Париже”.
Эксперты подсчитали, что с 2017 года число клиентов букмекеров в России выросло почти всемеро. Хотя, например, еще в 2018 году крупнейшим рекламодателем в Рунете было запрещенное онлайн-казино Azino777: его ролики, по данным Mediascope, хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных российских городов. Переходу клиентов подпольных площадок на легальные во многом способствовала реформа рынка на законодательном уровне.

Спортивные отчисления

Закон о реформе индустрии был принят Госдумой в декабре 2020 года. До его вступления в силу букмекеры были обязаны переводить в пользу спортивных федераций 5% доходов, но не менее 15 млн руб. в квартал. В законе была оговорка, что отчисления должны рассчитываться самостоятельно каждым организатором азартных игр в букмекерской конторе. Рынок тогда регулировался двумя саморегулируемыми организациями, при которых работали два центра учета перевода интерактивных ставок. Новый закон передал эти полномочия EРАИ (учреждена Росимуществом), которая стала управлять отчислениями букмекеров в пользу спортивных федераций и лиг. В свою очередь, на базе нового регулятора была создана информационная система для контроля букмекеров, куда передается и хранится информация обо всех принятых ставках. Коэффициент отчислений был снижен до 1,5%, но минимум был, наоборот, поднят до 30 млн руб. в квартал.
В момент утверждения реформы некоторые эксперты опасались, что это приведет к тому, что игроки станут фактически отдавать спортивным федерациям и лигам до 25% выручки. Кроме того, звучали прогнозы о закрытии небольших контор и оттоке легальных игроков в теневой сектор. Отчисления действительно выросли. По данным EРАИ, в 2022 году в адрес 123 спортивных федераций и трех профессиональных лиг было отправлено 13,8 млрд руб. отчислений, а по итогам 2023 года – рекордные 19,1 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году спортивные федерации получили от организаторов азартных игр 10 млрд руб., в 2020 году – 2,3 млрд руб., а еще годом ранее – лишь 1,15 млрд руб.
Генеральный директор EРАИ Алексей Грачев сообщал, что лидером по количеству получаемых целевых отчислений от букмекеров является Российский футбольный союз, на втором месте идет Федерация настольного тенниса России, а третье зависит от сезонности – чаще всего это хоккей, волейбол, баскетбол или большой теннис. По данным EРАИ, в тройке лидеров по объемам отчислений идут компании “Фонбет”, Winline и BetBoom, за ними следует “Лига ставок” и Pari. По словам Валентина Голованова, “Фонбет” в 2023 году увеличил объем выплат на 50%, перечислив на нужды спорта 6,7 млрд руб.
Для понимания экономики рынка беттинга: у букмекеров около 75% внесенных ставок идет на выплату выигрышей, 7% – на операционные расходы, включая рекламу, до 6% на совокупные комиссии и налоги, следует из отчетности “Фонбет” за 2022 год, проанализированной “Тинькофф Журналом” на основе данных ФНС. Из этих данных следует, что на руках у букмекера остается до 12% прибыли. “В целом по рынку картина будет примерно такая же”, – подтверждает Борис Губкин.

Ставки растут

Последние нововведения в отрасли вступили в силу недавно. До января 2024 года букмекеры были обязаны отчислять 1,5% доходов на развитие спорта. Однако президент России подписал закон, увеличив отчисления до 2%, сохранив ранее утвержденный минимум 30 млн руб. в квартал с каждого участника рынка. По закону 30% средств направляются на развитие детско- юношеского и массового спорта, еще 70% – на спорт высших достижений.
Борис Губкин говорит, что с момента реформы рынок действительно поменялся, в связи с этим из России ушли несколько букмекеров. “Однако причины едва ли были обусловлены новым регулированием – изменение структуры рынка случилось весной 2022 года. Да, букмекеры получили существенную квазиналоговую нагрузку, которая выросла на треть с 1 января 2024 года. Но в то же время и сам рынок вырос настолько, чтобы иметь возможность продолжать работать не в убыток”, – рассуждает он. Валентин Голованов считает, что с появлением EРАИ букмекерский бизнес стал одним из самых ответственных и прозрачных в стране. “Нет ни одного платежа, который может пройти мимо регулятора. С каждой ставки уже при поступлении платежа сразу удерживается 2% целевых отчислений букмекеров на поддержку спорта”, – говорит он. Управляющий акционер “Фонбет” подтверждает, что новая ставка 2% с выручки по факту является налогом примерно 25% с дохода букмекера – по показателю GGR, то есть от выручки за вычетом выплаченных выигрышей. “Eсли смотреть в разрезе мировой практики, даже для экономик с жесткой фискальной политикой налог 25% с дохода – очень высокая ставка”, – добавляет Валентин Голованов.

Бой с тенью

По мнению Алексея Грачева, борьба регулятора с нелегалами – одна из главных причин роста отчислений на спорт. “Букмекеры стали выходить из серой зоны, показывать свой реальный оборот, а также вкладывать доходы в свой бизнес, а не как раньше – выводить все за рубеж”, – говорит гендиректор EРАИ. Константин Гусев вспоминает, что в 2018 году в индустрии было гораздо больше нелегальных казино и букмекеров. “Они зарабатывали деньги в России и выводили их в офшорные зоны. То, что они не платили здесь налоги, не вкладывали деньги в развитие спорта, позволяло им выделять гораздо больше средств на маркетинг. Эти деньги были запущены в первую очередь для привлечения новой аудитории”, – рассуждает он. По мнению эксперта, государство начало бороться с нелегалами очень активно. “Их начали блокировать на уровне Роскомнадзора, вносить домены в запрещенные списки, бороться с платежными системами, которые принимают платежи от нелегальных букмекеров и казино. Конечно, это сыграло серьезную роль в очищении рынка”, – говорит он.
Впрочем, проблема нелегалов сохраняется. Управляющий партнер Pari Дмитрий Сергеев в октябре 2023 года оценивал ежемесячный оборот серого рынка нелегальных ставок и казино в России минимум в $150 млн (около 160 млрд руб. в год). Правда, 80-90% этого оборота, по его словам, составляют доходы казино, тогда как ставки на спорт граждане предпочитают делать у легальных букмекеров.
Николай Оганезов ссылается на данные Eдиного центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов о росте в 2022 году объемов денежных переводов в пользу незаконных организаторов азартных игр. “Давление офшорных операторов, к сожалению, остается очень заметным. Они находятся в выигрышном положении: у них нет налоговых, социальных и каких- либо иных обязательств. Имеют место откровенно мошеннические действия по отношению к клиентам”, – полагает он. “Проблема еще актуальна, потому что изо дня в день те, кто проводит время в онлайне, кто является целевой и релевантной аудиторией, могут ловить рекламу нелегальных компаний”, – рассуждает Константин Гусев. Николай Оганезов говорит о необходимости принять меры, которые сделают теневой рынок неинтересным для игроков и неконкурентоспособным относительно лицензированных букмекеров. В качестве таких мер эксперт упоминает изменение системы налогообложения клиентов легальных букмекеров и либерализацию законодательства о рекламе для участников рынка.
Все отмечают рост букмекерской отрасли. Но, к сожалению, растет и теневой ее сектор. Eще два года назад эксперты отмечали, что его доля составляла 25%, сейчас она превышает 30%. В связи с этим сегодня основные наши усилия направлены на борьбу с нелегалами.
Во-первых, необходимо пересмотреть систему налогообложения – в частности, НДФЛ. Сейчас игроки платят налог с каждого выигрыша без учета всех своих проигрышей по ставкам. Это на руку нелегальному бизнесу, где не спрашивают паспорт и не требуют заплатить налоги. Однако существует сегмент легальных казино и игровых автоматов, где налогообложение устроено иначе, более разумно. Игроки платят НДФЛ, но не с каждого выигрыша, а по итогам налогового периода – за год, учитывая как выигрыши, так и проигрыши. Eсли мы добьемся такого режима, это можно будет считать справедливым налогообложением. Это может стать отправной точкой для начала экономического способа борьбы по сокращению нелегального сектора, а не только путем административного и уголовного преследования.
Во-вторых, легальный сектор значительно уступает теневому в рекламных возможностях. Следует признать, реклама нелегалов, в которой они используют образы известных спортсменов и персон, выглядит привлекательней. Мы же зажаты в рамки устаревших требований, а потому активно выступаем за отмену запрета на использование образа российских спортсменов и тренеров в рекламе. Отмена запрета позволила бы поддержать и самих спортсменов. Надеюсь, что в 2024 году мы все-таки добьемся перелома в этом вопросе.
Вызывает некоторую настороженность и новый законопроект по самоограничениям. Это очень правильный инструмент. Однако есть “но”. Этот инструмент должен быть эффективным – простым и удобным. Пока в документе говорится только о запрете ставок, без спектра возможных вариантов. Хотя уже сейчас у каждой букмекерской компании есть вариативность: можно ограничить себя по сумме ставок, по их количеству и по периоду. Eсли ввести полный запрет, сорвавшийся игрок уйдет к нелегалам.

“Наши усилия направлены на борьбу с нелегалами”

Главной проблемой букмекерского бизнеса эксперты называют нелегальный рынок ставок. Чтобы взять его под контроль, нужны изменения в законодательстве, считает председатель совета союза “Первая саморегулируемая организация букмекеров”, советник генерального директора БК “Фонбет” Николай Оганезов.

₽1,22 трлн превысили обороты индустрии в 2023 году, по данным EРАИ. Рост – 39% по сравнению с предыдущим годом

Источник: RBK